Todos entram na mesma base, em Pessoas. O que muda é o vínculo marcado: Cliente, Proprietário, Corretor / Captador, Locatário, Comprador, Fiador, Parceiro ou Fornecedor. A mesma pessoa pode ter vários vínculos ao mesmo tempo.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Abra “Pessoas” no menu
É o ícone com duas pessoas, na barra lateral.
12Abra Pessoas (1) e clique em Novo Cadastro de Pessoa (2).
Clique em “Novo Cadastro de Pessoa”
O botão fica no canto superior direito da Base Central de Pessoas.
Escolha o tipo: Pessoa Física ou Jurídica
Na linha Tipo:, clique em Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A janela se adapta e passa a pedir CPF ou CNPJ.
345Tipo (3), vínculos (4) e as 5 etapas do cadastro (5).
Marque os vínculos da pessoa
Em Vínculos, marque o que a pessoa é para a imobiliária: Cliente, Proprietário, Corretor / Captador, Locatário, Comprador, Fiador, Parceiro ou Fornecedor. Pode marcar mais de um.
Percorra as 5 etapas
Dados Pessoais (ou Dados da Empresa), Contatos & Endereço (digite o CEP e o resto se preenche), Financeiro & Repasse (banco e chave PIX), Documentos e Observações & LGPD. Use Próximo e Anterior.
Clique em “Concluir Cadastro”
Só o nome é obrigatório para salvar (pessoa jurídica: CNPJ ou razão social). Mas quanto mais completo o cadastro, melhor: contratos, cobranças e repasses puxam os dados daqui.
6Clique em Concluir Cadastro (6).
Na pessoa jurídica, ao digitar o CNPJ completo o sistema consulta e preenche os dados da empresa sozinho.
Veja também: O sistema disse que já existe um cadastro com esse CPF ou nome. O que faço? · Como anexo os documentos de uma pessoa? · O que é “Cadastro Incompleto” e por que minha comissão está retida?