Há três relatórios, cada um em um cartão da tela Relatórios: Financeiro, de Imóveis e de Leads. Os cartões que aparecem dependem do seu cargo (o relatório financeiro é do administrador e do perfil financeiro).
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Abra “Relatórios” no menu
É o ícone de gráfico de barras, na barra lateral.
1234Abra Relatórios (1), escolha o relatório (2), o período (3) e clique em PDF (4).
Escolha o relatório
O Relatório Financeiro traz receitas, despesas, inadimplência, vendas e repasses. O de Imóveis, o inventário por situação, tipo e finalidade. O de Leads, o funil por etapa, origem e corretor, com a taxa de conversão.
Escolha o período
Selecione as datas de início e fim. O financeiro tem atalhos: Mês Atual, Mês Passado e Personalizado.
Clique em “PDF” ou “SVG”
O PDF usa o papel timbrado da sua imobiliária.