Você agenda pela Agenda ou direto de um lead. Cada pessoa vê a própria agenda; o administrador vê todas e pode filtrar por corretor.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Abra “Agenda” no menu
A Agenda abre sem sair da tela em que você está. Use Mês, Semana ou Dia para mudar a visão e Hoje para voltar ao dia atual.
1Abra Agenda no menu (1).
Clique em “Novo Evento”
O botão fica no canto superior direito da Agenda.
2Clique em Novo Evento (2).
Preencha título, tipo, data e hora
O Tipo pode ser Visita a Imóvel, Reunião, Ligação ou Outro. Informe a Duração e o Local.
345Título e horário (3), WhatsApp do cliente para a confirmação automática (4) e Agendar (5).
Informe o WhatsApp do participante (opcional)
Com um telefone válido, o cliente recebe a confirmação de presença automaticamente. Sem participante ou telefone, o compromisso fica só na sua agenda.
Clique em “Agendar”
O compromisso aparece no calendário com a cor do status: azul (agendado), verde (confirmado), rosa (recusado), âmbar (remarcado), cinza (realizado ou cancelado).
Já está com um lead aberto? O botão Agendar Visita / Evento com este Lead, no cartão do lead, abre o mesmo formulário com nome e telefone preenchidos.