Como cadastro um novo usuário (corretor, financeiro, gestor)?

Só administradores cadastram usuários. O novo usuário recebe um e-mail com o link para criar a própria senha.

Passo a passo

  1. Abra “Configurações” no menu

    É a engrenagem, no fim da barra lateral. Passe o mouse e escolha Equipe & Usuários.

  2. Clique em “Cadastrar Usuário”

    O botão fica no topo da lista de usuários.

  3. Preencha os dados

    Informe Nome Completo, E-mail Profissional, WhatsApp (é para onde vai o código de segurança no login) e o Cargo / Função. A foto é opcional. Deixe marcada a caixa Enviar E-mail de Boas-Vindas com Link para Criar Senha, a opção recomendada.

  4. Clique em “Cadastrar e Enviar Convite”

    O sistema avisa que o e-mail foi enviado. Se o convite se perder, use o botão Convite da linha do usuário para reenviar. Se você desmarcar o envio, defina uma senha provisória de pelo menos 8 caracteres.

Para um administrador, marque Conceder Acesso de Administrador. Em Editar você também marca “Autonomia para pagar repasses” e “Gestor de pagamento”.

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