Cada cargo diz, para cada módulo, o que a pessoa pode fazer. Assim, o corretor cuida dos leads e imóveis, o financeiro fica com quem cuida dele e a gerência enxerga tudo.
Passo a passo
Abra Configurações › Cargos & Permissões
Clique em Cadastrar Cargo para criar um novo, ou em Editar permissões num cartão de cargo existente.
Dê um nome e escolha o nível de acesso
O Nível de Acesso pode ser Colaborador (corretores e atendentes), Gerente (equipe e relatórios), Administrativo (financeiro e suporte) ou Administrador (controle irrestrito).
Defina as permissões por módulo
Para cada módulo (Leads & Funil, Imóveis, Locação & Aluguéis, Pessoas & Clientes, Financeiro, Relatórios, Configurações e Painel TV), escolha Sem acesso, Somente visualizar ou Visualizar e editar.
Clique em “Cadastrar Cargo”
Depois, ao cadastrar ou editar um usuário, escolha esse cargo.
O menu Configurações só aparece para quem tem privilégio de administrador (cargo de nível Administrador ou a caixa “Privilégios de Administrador” marcada no usuário).