Use esse caminho para registrar quem ligou, veio na loja ou foi indicado.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Abra “Leads e funil” no menu
É o segundo ícone do menu lateral, o do funil.
12Abra Leads e funil (1) e clique em Novo Lead (2).
Clique em “Novo Lead”
O botão fica no canto superior direito da tela. Se ele não aparece, o seu cargo só permite visualizar o módulo.
Preencha os dados do contato
Os campos com asterisco são obrigatórios: Nome Completo, WhatsApp / Telefone (com DDD) e Etapa no Kanban. Os demais ajudam a qualificar: e-mail, temperatura, tipo de imóvel, valor previsto, etiquetas e observações.
345Preencha nome e telefone (3), escolha o corretor ou deixe a roleta decidir (4) e clique em Criar Lead (5).
Escolha o corretor responsável (opcional)
O administrador pode escolher qualquer corretor ou deixar em Distribuir pela roleta / Sem corretor. O corretor comum só vê o próprio nome.
Clique em “Criar Lead”
O cartão aparece na coluna escolhida. Se você fechar a janela com dados preenchidos, o sistema pergunta antes de descartar.