Há três jeitos de mover um lead. Todos mudam na hora, sem botão de salvar.
- Arrastar o cartão para outra coluna (veja o passo a passo abaixo).
- Usar o seletor Mover etapa do funil, no próprio cartão.
- Abrir o lead e trocar a etapa no seletor Etapa:.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Clique e segure o cartão do lead
Pode ser em qualquer parte do cartão.
12Segure o cartão (1) e solte na coluna de destino (2).
Arraste até a coluna de destino e solte
A mudança vale na hora, sem botão de salvar.
Ao mover um lead para uma etapa de “Ganho”, o sistema cadastra o cliente automaticamente em Pessoas e mostra o aviso “Lead convertido em cliente”.
Leads na etapa Perdido são arquivados sozinhos depois de 30 dias. Eles continuam acessíveis no filtro “Arquivados”.