Útil para reunir RG, comprovantes e extratos durante uma análise de financiamento.
Passo a passo
Siga os números laranja: o mesmo número aparece na tela, marcando onde clicar.
Abra o lead e vá para a aba “Documentos”
A aba mostra a quantidade de anexos, por exemplo “Documentos (2)”.
1234Aba Documentos (1), arquivo e tipo (2), liberação para o financeiro (3) e Salvar e Anexar Documento (4).
Escolha o arquivo e o tipo
Em Arquivo (PDF, Imagem, Doc) selecione o documento e, em Tipo de Documento, indique se é RG/CPF/CNH, comprovante de renda, extratos, entre outros.
Decida se o financeiro pode ver
A caixa Liberar e Tornar Visível para o Financeiro & Financiamento Bancário vem marcada. Desmarque para manter o documento só com o corretor.
Clique em “Salvar e Anexar Documento”
Cada anexo tem o selo “Liberado Financeiro” ou “Privado Corretor”, e botões para baixar ou excluir.